IFAとは | About IFA

IFAとは「金融のナビゲーター」。
お客様のゆとりある生活を実現するためのアドバイスから実行、フォローまでをお手伝いする専門家「ライフプランアドバイザー」です。
米国では、人生で成功するためには、3人のプロフェッショナルを味方につけることが必要であるといわれます。
それは「医師」「弁護士」「IFA」の3人です。

独立性 財務 アドバイス

独立性  Independent


IFAは、お客さまサイドに立ち、「客観的」な立場から、一生涯お客さまにアドバイスをいたします。

財務  Financial


IFAは、お客さまの「金融のナビゲーター」として、お客さまのニーズを総合的に判断し、トータルなご提案をいたします。

アドバイス  Adviser


IFAは、商品を売るためのセールスマンではなく、お客さまの問題解決を提案する「金融のアドバイザー」です。

金融の自由化、国際化の荒波が押し寄せ、金融情勢の全体を把握するのが大変困難になってきました。
弊社ではこのような経済環境の変化に応じて資産の運用方法の検討、教育資金設定、ローンや保険の見直し、企業においては、福利厚生、万が一の時の運転資金の確保、退職金の確保、財務強化、相続、事業継承など、さまざまな角度から問題点を分析し、その改善策を図り、安定した生活と経営をサポートするコンサルティング企業です。
豊富な専門知識を生かしたプロ集団としてお役に立ちたいと願っております。お気軽にお問い合わせください。

コンセプト

総合コンサルタント

保険・証券等金融業界の垣根を超えた財務に関する総合コンサルタント
様々な分野のプロフェッショナルとパートナーシップを構築

独立系

どの業界系列にも属さない独立企業
常にお客さまの側に立ったコンサルティング

  • 【無料相談】まずはお気軽にご相談ください。東京:03-6457-6370 大阪:06-6233-8805
株式会社IFA
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