業務内容 | Our Business

ライフリスクシュミレーションを行い、
現状の問題点を検証

現状分析を行いライフプランを作成し、お客様一人ひとりの将来設計を一緒に考えます。

ライフプランに合わせた
生命保険・損害保険のプランニング

お客様のライフプランや抱える疑問・不安などをヒアリングさせていただき最適な提案をさせていただきます。

家計簿診断から住宅ローン取次などの
マネー相談業務

簡単な家計簿管理から応用、そして住宅ローン相談を含めマネー全般の 不安を解消します。

資産運用プランのご提案と
実行のサポート

最新の金融情勢を見て、お客様にとって最適なマネープランの提案をいたします。

従業員の福利厚生・役員の退職慰労金等の
プランニング

企業が抱えるあらゆるリスクを明確にし、現状の問題点を把握し最適なプランニングをいたします。

事業承継・相続対策・資産運用等の
コンサルティング業務

個人・法人共に現状分析を行い相続対策・事業承継・資産運用の最適なプランニングをいたします。