業務内容 | Our Business

アドバイス業務 個人向け

多種多様なマネー全般に関する不安解消のお手伝いをさせていただきます。

ライフプランコンサルティング

  • ライフリスクシュミレーションを行い将来のリスクを明確にし、現状の問題点を検証
  • ライフプランに合わせた生命保険・損害保険のプランニング

アセットマネージメント

  • お客さまのリスクと許容度と目的に合わせた最適なポートフォリオの作成
  • 資産運用プラン(アセットアロケーション)のご提案と実行サポート
  • 最新金融情報・商品の提供

相続・事業承継対策

  • 現状を分析し相続対策・事業対策のプランニング
  • 自社株評価対策等のご提案と実行サポート