ケーススタディ | Case study

資産運用個人向け

住宅購入を検討されている方からのローン相談でしたが、話を聞いているところから相続した資産があるとのことで、資産運用の相談にのることになった。
実際、すべてネットバンクに分散して定期預金にしているが、もっと分散投資をする方が将来的に受け取る金額に変動があることをアドバイス。
継続的に相談にのれることでお客様の安心感がでた。