お客様とともに
資産をつくり、活かし、守る、
フィナンシャルアドバイザー。
それがわが社のポリシーです。
WEBセミナー
オンライン相談会
Point IFAの強み
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Point 1
金融
ナビゲーターIFAは「商品を売るための営業員」ではなく、お客様の問題を解決に導く「金融のアドバイザー」です。個人・法人様を問わず、お客様の安定した人生・経営をサポートします。 -
Point 2
総合
コンサルタント保険・証券など各金融業の垣根を超えた、財務に関する総合コンサルタントとして活動中。
さまざまな分野のプロフェッショナルと連携し、お金のお悩み解決をトータルで支援いたします。 -
Point 3
スタッフの
丁寧な対応当社は、どの業界系列にも属さない独立企業。だからこそ個々の立場に寄り添い、そして偏りのない視点で、お客様の人生・会社の未来についてアドバイスできると自負しております。
FAQ よくある質問
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1
【保険相談について】なぜ相談料が無料なのですか?
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2
【保険相談について】現在加入している保険の相談だけでもいいでしょうか?
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3
【保険相談について】取り扱っているすべての保険会社の商品を、ご提案してもらえるのでしょうか?
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4
【保険相談について】法人向けの保険の相談もできますか?
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5
【保険相談について】女性の担当者にお願いできますか?
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6
【保険相談について】火災保険に入っています。保険を使うと保険料は上がるのでしょうか?
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7
【保険相談について】相談したいのですが、新型コロナウイルスの感染状況もあり、面談は避けたいです。何か方法はありますか?
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8
【ライフプランの相談について】ライフプランとは何ですか?
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9
【資産形成について】なぜ資産形成が必要なのでしょうか?
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10
【資産形成について】資産形成は何から始めればいいですか?
Info 会社情報
本社
- 住所
- 〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-9
明芳ビル702
- 電話番号
- 03-6457-6370
関西本部
- 住所
- 〒541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋3-1-14
高麗橋山本ビル6F
- 電話番号
- 06-6233-8805
会社概要
- 社名
- 株式会社 IFA
- 設立
- 1999年7月3日
- 資本金
- 1,000万円
- 代表
- 津本 誠一郎
- 事業内容
- ●ライフリスクシミュレーションを行い、現状の問題点を検証
●ライフプランに合わせた生命保険・損害保険のプランニング
●家計簿診断・住宅ローン取次などのマネー相談業務
●資産運用プランのご提案と実行のサポート
●従業員の福利厚生・役員の退職慰労金などのプランニング
●事業承継・相続対策・資産運用などのコンサルティング業務
- 取り扱い会社商品
- ●保険…生命保険17社、損害保険8社
●証券…2社
- 資格者数
- ●CFP®(FP1級技能士含む)…1名
●AFP(FP2級技能士含む)…4名
●TLC(トータル・ライフ・コンサルタント)…13名
●証券外務員二種…5名
●損害保険プランナー…5名
●宅地建物取引士…1名
- 提携士業
- 弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士など各種士業
- その他
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